Sonnenstadt ist eine Idylle. Ein kleiner Ort am Meer, regiert von dem sympathischen Bürgermeister J.B. Sowohl die Menschen als auch die beiden sprechenden Tiere, der Elefant Sebastian und die Katze Mitcho, leben gerne dort. Doch dann verschwindet J.B. eines Tages spurlos und sein Stellvertreter Knorzig beginnt sofort, das Städtchen nach seinem Geschmack umzubauen. Ein kastenförmiges großes neues Rathaus wird gebaut, das das Image der Stadt ruiniert: Auf einmal liegt ganz Sonnenstadt im Schatten des neuen Gebäudes. Als Sebastian und Mitcho zufällig eine Flaschenpost mit einem Hilferuf von J.B. finden, der scheinbar auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet ist, machen sie sich gemeinsam mit einem Forscher in einer ausgehöhlten Riesenbirne auf den Weg über das Meer, um ihren Freund zu retten. Festivalteilnahmen und - auszeichnungen: Robert Preis (Preis der dänischen Filmakademie): Bester Kinderfilm, Bestes adaptiertes Drehbuch