Moderne Hexerei: Eine Unterschriftensammlung der Eltern hat dafür gesorgt, dass Frau Graustein ihres Amtes als Direktorin enthoben ist. Da taucht unerwartet Frau Fünfzack auf - wird sie etwa ihre Nachfolgerin? Die strenge Frau Harschmann und die moderne Frau Fünfzack, die einmal Freundinnen waren, stehen nun in Konkurrenz. Mildred will Frau Graustein als Schulleiterin behalten, und sie hat guten Grund zur Annahme, dass die Unterschriften der Petition gefälscht sind. Zusammen mit Maude und Edith will Mildred beweisen, dass die Petition ungültig ist. Dabei hilft ihnen die moderne Zauberei von Frau Fünfzack und sogar Frau Fünfzack selbst. Ob es ihnen gelingt, die Entlassung von Frau Graustein zu verhindern? Der Liebestrank: Frau Maus ist von ihrem Liebsten Alberto enttäuscht. Sie behauptet, er habe ihren Jahrestag vergessen. Mildred will das mit einem Liebestrank wieder in Ordnung bringen. Doch das hat Folgen. Denn der Liebestrank wird aus Versehen am gesamten Lehrertisch getrunken und so fällt nicht nur Frau Maus in Liebe mit Alberto. Esmeralda kommt zu Besuch, denn am Abend soll groß Halloween gefeiert werden. Vorher will Esther ihrer Schwester die Zauberkraft zurückgeben. Esmeralda kann es nicht fassen, als sie erfährt, dass Esther dafür die Kraft des Grundsteins nutzen will. Esther hatte ihn damals aus Sybilles Zimmer geklaut, dann geklont und hoch oben im Turm in einer Truhe versteckt. Aber so will Esmeralda ihre Zauberkraft nicht zurückbekommen. Doch Esther lässt nicht locker. Mit einer List bringt sie ihre große Schwester dazu, in den Turm zu gehen. Oben im Turm trifft Esmeralda auf ihre jüngere Schwester Sybille, die sich auf dem Dach in Lebensgefahr befindet. Nun muss Esmeralda schnell handeln!