Harm erhält einen mysteriösen Anruf von dem CIA-Agenten Clayton Webb. Am Tag darauf erfährt er von einem anderen CIA-Agenten, der in seiner Wohnung auf ihn wartet, dass Webb vermisst wird. Im JAG-Hauptquartier wird Harm schließlich mitgeteilt, dass Webbs Leiche zusammen mit den Leichen zweier Japaner auf einem japanischen Frachter in der Schiffswerft von Baltimore gefunden wurde. Harm übernimmt die Aufklärung des Falls.