In einem New Yorker Armenviertel wird ein junger Mann ermordet, der gerade seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollte. Als Täter wird zunächst der geistig verwirrte Obdachlose Christian Tatum, genannt Lemonhead, festgenommen, denn bei ihm wurde der Verlobungsring gefunden. Doch es stellt sich heraus, dass hinter der Tat ein Killer namens James Polesky steckt. Der Prozess gegen ihn scheitert allerdings zunächst an einem Verfahrensfehler.