Der Ökonom Broom findet auf seinem Weg zur St. Bodes Universität hinterrücks den Tod durch einen Pfeil. Verdächtig ist der unbekannte Verfasser eines faschistoiden Pamphlets, das bei Broom gefunden wird. Unser Agentenduo ermittelt unter Lehrkörpern und Studenten: Mrs. Peel (Diana Rigg) als Studentin, und Steed (Patrick Macnee) sitzt derweil mit Richard Carlyon (Nigel Stock) im hölzernen Wohnwagen versteckt im Grünen.