Vadic und die Wechselbälger haben die Kontrolle über die "Titan" übernommen. Die Situation an Bord ist derart verfahren, dass Jack - der über mysteriöse telepathische Kräfte verfügt - in Erwägung zieht, sich auszuliefern, um so die übrige Crew zu retten. Erst als es Data mit einem riskanten Schachzug gelingt, Lores feindseligen Charakter aus dem Androiden zu verdrängen, sind die Karten auf der "Titan" wieder neu gemischt. Unterdessen gehen Worf und Raffi an Bord von Vadics Kriegsschiff "Würger". Dort befreien sie Riker und dessen gekidnappte Ehefrau Deanna Troi (Marina Sirtis).