Los Angeles 1977/78. Smog macht den Bewohnern der Stadt zu schaffen, auf dem Hollywood Boulevard breitet sich die Porno-Industrie aus. Und ein kleiner Junge hat ein merkwürdiges Erlebnis. Ein Auto landet in seinem Garten, und in dem Wrack liegt eine sterbende Frau - die schöne Pornodarstellerin Misty Mountains . Die junge Amelia Kuttner , Tochter von Staatsanwältin Judith Kuttner , hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Misty. Das führt zu Missverständnissen zwischen Privatdetektiv Holland March und Jackson Healey , einem Schläger und Mann fürs Grobe. Lily Glenn , Mistys Tante, hatte Holland March vor einiger Zeit beauftragt, die verschwundene Misty zu finden. Und die alte Dame ist fest davon überzeugt, ihre Nichte noch nach dem Unfall lebend gesehen zu haben. Amelia bezahlt Jackson Healy dafür, ihr Stalker und aufdringliche Typen vom Hals zu halten. Auf seiner Suche nach Misty hat March sich an Amelia gehängt, was ihm nicht angekündigten Besuch von Healey beschert. Healy dringt in das Haus ein, in dem March mit seiner Tochter Holly vorübergehend wohnt, und bricht ihm den Arm mit dem Hinweis, Amelia in Ruhe zu lassen. Kurze Zeit später muss Healy selbst um sein Leben kämpfen. Zwei Männer, Tally und Blueface , verwickeln Healy in seiner Wohnung in einen Kampf auf Leben und Tod. Sie wollen Amelia finden. Healys Interesse ist geweckt. Er sucht March erneut auf und schlägt ihm vor, gemeinsam nach Amelia zu suchen. Eine heiße Spur führt zu einer dekadenten Party in einem Haus in den Hügeln von Hollywood. Hier wird es in zweierlei Hinsicht kritisch für March: Seine Tochter Holly ist im Kofferraum des Wagens mitgekommen, und trotz aller Bemühungen wird der Vater den cleveren Teenager fortan nicht mehr los. Und March entdeckt an einem Abhang außerhalb der Party Location per Zufall eine Leiche - die des Porno-Produzenten Sid Shattuck. Healy findet unterdessen in einem der Schlafzimmer Hinweise auf die abgetauchte Amelia.